4月10日，上海市浦東新區(qū)人民法院受理縱目科技（上海）股份有限公司的破產(chǎn)審查申請(qǐng)，標(biāo)志著這家曾估值90億元、以自動(dòng)泊車技術(shù)聞名的自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸正式進(jìn)入司法重整程序。作為國(guó)內(nèi)ADAS領(lǐng)域最早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的本土Tier 1供應(yīng)商，縱目科技迎來(lái)了令人唏噓的結(jié)局。
誠(chéng)然，縱目科技的“爆雷”是多方面因素導(dǎo)致的結(jié)果，但真正的核心原因還是其造血能力欠佳，具體來(lái)看，一是其自動(dòng)泊車業(yè)務(wù)遇困，二是新拓展業(yè)務(wù)移動(dòng)充電機(jī)器人前期投入資金過(guò)大，短期營(yíng)收不理想。
在自動(dòng)泊車業(yè)務(wù)方面，縱目科技曾以自動(dòng)泊車技術(shù)起家，但隨著技術(shù)變革，其市場(chǎng)地位受到了巨大挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)向行泊一體架構(gòu)轉(zhuǎn)型，要求升級(jí)BEV+Transformer架構(gòu)，而縱目科技難以完成這一轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致其在高階智能駕駛技術(shù)上停滯不前。同時(shí)，車企自研趨勢(shì)加劇，如長(zhǎng)安汽車加速自研智駕，使得縱目科技失去核心訂單，主力產(chǎn)品毛利率大幅下降。此外，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)如華為、Momenta憑借算法等優(yōu)勢(shì)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，中小廠商生存空間被進(jìn)一步壓縮。
在移動(dòng)充電機(jī)器人業(yè)務(wù)方面，縱目科技自2023年開始投入300人團(tuán)隊(duì)拓展自動(dòng)駕駛充電機(jī)器人閃電寶FlashBot業(yè)務(wù)，成立蠶叢機(jī)器人公司，并于2024年1月推出相關(guān)產(chǎn)品，前后累計(jì)投資至少1個(gè)億。然而，這一轉(zhuǎn)型被內(nèi)部員工評(píng)價(jià)為“畫餅充饑”，因?yàn)楫a(chǎn)品研發(fā)投入超預(yù)期，市場(chǎng)驗(yàn)證不足，落地項(xiàng)目多為試點(diǎn)，未形成規(guī)模收益。更嚴(yán)重的是，新業(yè)務(wù)分散了本已緊張的資金和人才資源，導(dǎo)致泊車技術(shù)研發(fā)停滯，加速了公司資金鏈的斷裂。此外，移動(dòng)充電機(jī)器人與乘用車智駕技術(shù)路線差異巨大，押注這一業(yè)務(wù)使得公司資源傾斜，進(jìn)一步加劇了主業(yè)的萎縮。
不難看出，蠶叢機(jī)器人的移動(dòng)充電機(jī)器人業(yè)務(wù)一直是縱目科技創(chuàng)始人兼CEO唐銳寄予厚望的版塊。從2024年11月，縱目科技開始流傳出拖欠工資發(fā)放、停繳員工社保、融資困難的消息之際，唐銳對(duì)外透露公司的計(jì)劃就是出售智駕泊車業(yè)務(wù)，保留移動(dòng)充電機(jī)器人業(yè)務(wù)；到今年2月，唐銳面對(duì)“創(chuàng)始人跑路失聯(lián)”傳聞后的首次回應(yīng)中稱，“自己并未失聯(lián)，而是在尋求海外尋求蠶叢機(jī)器人的落地機(jī)會(huì)和資金。”。或許，移動(dòng)充電機(jī)器人當(dāng)做縱目科技打出“翻身仗”的最后依仗。
那移動(dòng)充電機(jī)器人究竟算不算是一門好生意呢？
據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所最新消息，縱目科技旗下蠶叢機(jī)器人的移動(dòng)充電機(jī)器人業(yè)務(wù)目前還在有序正常開展，已經(jīng)落地的項(xiàng)目還在照舊運(yùn)維中。
雖無(wú)法知道蠶叢機(jī)器人目前確切的落地?cái)?shù)據(jù)，但根據(jù)蠶叢機(jī)器人官方披露的信息來(lái)看，2024年全年落地?cái)?shù)量預(yù)估在500-1000之間，其中，在上海地區(qū)的場(chǎng)站落地臺(tái)數(shù)超300。包括：2024年五一期間，100輛閃電寶在上海國(guó)際旅游度假區(qū)的四個(gè)大型停車場(chǎng)為游客提供充電服務(wù)；2024年“十一”假期，數(shù)十輛閃電寶入駐廣東、云南、上海等39個(gè)高速服務(wù)區(qū)；2024年春運(yùn)期間，蠶叢機(jī)器人與上海、廣東省、浙江省、湖北省、四川省、江西省、云南省、貴州省地交通部門合作，投入數(shù)百臺(tái)閃電寶進(jìn)駐這八個(gè)省市的數(shù)十條高速公路網(wǎng)絡(luò)。
在2024年11月，蠶叢機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人接受采訪時(shí)透露，從4月份量產(chǎn)到現(xiàn)在已經(jīng)有60多個(gè)商業(yè)項(xiàng)目，近50個(gè)高速服務(wù)區(qū)落地，而海外預(yù)計(jì)有2000-3000臺(tái)數(shù)的訂單。2024年全年目標(biāo)是落地3000-10000臺(tái)閃電寶。
事實(shí)上，自2019年移動(dòng)充電機(jī)器人正式進(jìn)入大眾視野以來(lái)，一直被作為新能源汽車補(bǔ)能的創(chuàng)新方式之一備受人們關(guān)注。特別是自2020年后，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨著新能源電車的全面普及，移動(dòng)充電機(jī)器人的潛在市場(chǎng)被全面打開。特別是從2023年底到2025年春節(jié)期間，移動(dòng)充電機(jī)器人開始密集地出現(xiàn)在各個(gè)高速服務(wù)區(qū)，為大眾所知曉。2024年，落地規(guī)模和落地?cái)?shù)量一再刷新行業(yè)記錄。
根據(jù)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)輪式移動(dòng)充電機(jī)器人累計(jì)出貨已經(jīng)步入千臺(tái)級(jí)階段。（詳情請(qǐng)參考《2024-2025年中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》）
從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，2024年新增落地的移動(dòng)充電機(jī)器人大部分是用于高度服務(wù)區(qū)。此外大型景區(qū)和商圈停車場(chǎng)也已有相關(guān)產(chǎn)品的應(yīng)用。
市場(chǎng)的繁榮也吸引越來(lái)越多的企業(yè)開始布局移動(dòng)充電機(jī)器人領(lǐng)域，據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年已有有超30家企業(yè)在此布局，包括汽車廠商、自動(dòng)駕駛公司、電網(wǎng)企業(yè)、能源廠商、充電服務(wù)企業(yè)等。
國(guó)內(nèi)部分移動(dòng)充電機(jī)器人企業(yè)及產(chǎn)品相關(guān)情況
2024年至今，已有數(shù)家企業(yè)入局移動(dòng)充電機(jī)器人，如威邁爾、新工綠氫、首鋼城運(yùn)、江淮汽車、寧德時(shí)代等均以新品發(fā)布的形式宣布入局。其中，威邁爾VMR在2025年開年即發(fā)布了其首款新能源汽車智能充電機(jī)器人，融合了多維感知、自主定位、路徑規(guī)劃、動(dòng)態(tài)決策與自主學(xué)習(xí)能力。
同時(shí)，也有中能聰聰、埃特斯、國(guó)網(wǎng)金華、江淮汽車、海宏科技、香港星港等也推出了一款至多款移動(dòng)充電機(jī)器人新品。
隨著越來(lái)越多的移動(dòng)充電機(jī)器人產(chǎn)品的推出，市面上開始出現(xiàn)大小型號(hào)不一移動(dòng)充電機(jī)器人，電池容量范圍覆蓋30-190kwh，可供選擇范圍大；在充電速度上基本已與快充充電樁的速度一致。
在智能化上，從最早的大眾移動(dòng)充電機(jī)器人發(fā)展到如今的“全程無(wú)人化”移動(dòng)充電機(jī)器人，移動(dòng)充電機(jī)器人在補(bǔ)電方式和導(dǎo)航方式上都有了更多變化，回充式和換電式兩套補(bǔ)電方案，無(wú)人駕駛系統(tǒng)是標(biāo)配，機(jī)械手臂和全自主換電站是“高配版”的選配，便利性和智能化程度無(wú)疑越來(lái)越高。
據(jù)威邁爾VMR相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前威邁爾的新能源汽車智能充電機(jī)器人目前是“雙車聯(lián)動(dòng)模式”，用戶發(fā)出使用需求后，會(huì)有兩臺(tái)移動(dòng)機(jī)器人聯(lián)合作業(yè)，一臺(tái)是大容量?jī)?chǔ)能機(jī)器人，一臺(tái)搭載機(jī)械手臂，負(fù)責(zé)充電槍插拔作業(yè)，實(shí)現(xiàn)全程無(wú)人的自動(dòng)充電。后續(xù)在實(shí)際落地應(yīng)用中，可以根據(jù)場(chǎng)景方需求，靈活變動(dòng)威邁爾移動(dòng)充電機(jī)器人配置：?jiǎn)闻_(tái)即是“半自主”智能充電機(jī)器人，雙臺(tái)即是無(wú)需人工輔助的“全自動(dòng)”智能充電機(jī)器人作業(yè)模式。
威邁爾VMR智能充電機(jī)器人
商業(yè)模式是否只是空談？
目前移動(dòng)充電機(jī)器人應(yīng)用主要集中在高速公路服務(wù)區(qū)、商場(chǎng)/機(jī)場(chǎng)等園區(qū)停車場(chǎng)、社區(qū)停車庫(kù)，以及其他臨時(shí)有用電需求的場(chǎng)景。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士介紹，目前移動(dòng)充電機(jī)器人的使用大多處于推廣階段，為了拉平競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在電價(jià)定價(jià)時(shí)與快充基本保持持平；雖然可以依靠用電波峰和波谷的電價(jià)來(lái)賺取差價(jià)，但移動(dòng)充電設(shè)備在還存在用電成本，實(shí)際上運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際盈利并不高。
歸根究底，皆在于成本問(wèn)題，一是產(chǎn)品的成本，二是運(yùn)營(yíng)服務(wù)的成本。
產(chǎn)品的成本主要集中在電池和移動(dòng)機(jī)器人上，當(dāng)前移動(dòng)充電機(jī)器人電池容量大多在30-190kwh不等，電池成本高昂，但壽命往往只有3、4年的時(shí)間，往往還沒有回本就報(bào)廢了；為了實(shí)現(xiàn)充電過(guò)程“全無(wú)人”，有的移動(dòng)充電機(jī)器人還會(huì)在加裝“高配置”，如在車體上配置機(jī)械手臂來(lái)自動(dòng)拔插充電槍，成本+1；而在移動(dòng)充電機(jī)器人補(bǔ)電環(huán)節(jié)，有的是建設(shè)小型自動(dòng)換電站，讓移動(dòng)設(shè)備自主更換電池，有的是人工更換電池或直接插拔充電，無(wú)論是前者還是后者都在無(wú)形中增加了移動(dòng)充電服務(wù)機(jī)器人的運(yùn)營(yíng)服務(wù)成本。
威邁爾新能源汽車充電機(jī)器人“雙車模式”可由用戶自主選擇產(chǎn)品落地配置，且依托其在3D視覺感知技術(shù)、控制算法、調(diào)度系統(tǒng)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和積累，不僅能從產(chǎn)品供應(yīng)環(huán)節(jié)控制成本，還能實(shí)現(xiàn)了高精度自主尋車、自動(dòng)充電和動(dòng)態(tài)避障等功能。其一鍵下單、快速響應(yīng)的便捷操作，結(jié)合毫米級(jí)精準(zhǔn)對(duì)接和3D視覺避障技術(shù)，確保了充電過(guò)程的高效與安全。
雖然近些年電池和無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的成本也在不斷下探，但是否能在當(dāng)前條件下真正跑通移動(dòng)充電機(jī)器人的商業(yè)化模式、如何跑通，業(yè)內(nèi)人士也有不同看法。
此前，上海濟(jì)馭科技總經(jīng)理羅永昌接受低速無(wú)人駕編輯部記者采訪時(shí)表示，移動(dòng)充電機(jī)器人的落地會(huì)是先“商用”再“民用”，移動(dòng)充電機(jī)器人當(dāng)前應(yīng)用更多的是提供“服務(wù)價(jià)值”。
在新能源汽車面臨偶發(fā)性的電量不足時(shí)，為了能及時(shí)補(bǔ)電，緩解燃眉之急，解決“痛點(diǎn)”，用戶大部分是愿意為這種“服務(wù)+補(bǔ)能”買單的，以此次落地的上海國(guó)際旅游區(qū)為例，作為一個(gè)商業(yè)性的服務(wù)旅游園區(qū)，更關(guān)注為用戶提供服務(wù)價(jià)值，大多數(shù)游客在時(shí)間成本面前會(huì)選擇更“方便”的充電服務(wù)，此時(shí)不再是僅僅考慮電差價(jià)的經(jīng)濟(jì)性；等到后期，當(dāng)車體數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，通過(guò)對(duì)無(wú)人駕駛統(tǒng)一調(diào)度管理，規(guī)模效應(yīng)下，運(yùn)營(yíng)成本隨之下降，由此，議價(jià)能力和盈利速度也會(huì)隨之上升。
而中科智馳聯(lián)合創(chuàng)始人&副總經(jīng)理丁驥則表示：“目前商業(yè)邏輯還在嘗試跑通階段，只能夠盡量降低產(chǎn)品成本，不建議‘卷’更多高配置產(chǎn)品，否則難以提高市場(chǎng)接受度。”
據(jù)他介紹，中科智馳此前曾與國(guó)軒高科和做開發(fā)“大白”-易佳電智能移動(dòng)儲(chǔ)能充電樁，借助中科智馳無(wú)人駕駛系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“樁找車”。目前旗下充儲(chǔ)一體無(wú)人駕駛充電車主要應(yīng)用在商場(chǎng)地下停車庫(kù)和室外停車場(chǎng)，一方面用于新能源汽車充電，另一方面是利用高達(dá)190kwh電池容量來(lái)儲(chǔ)能，屬于“充電+儲(chǔ)能”功能相結(jié)合。他表示，短期內(nèi)，移動(dòng)充電機(jī)器人較難實(shí)現(xiàn)成本回收，需要通過(guò)其他方式，比如“削峰填谷”去降低產(chǎn)品的使用成本，大容量移動(dòng)充電機(jī)器人的儲(chǔ)能功能無(wú)疑更有優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)前的商業(yè)模式，更傾向于是充電服務(wù)和儲(chǔ)充一體結(jié)合，既能充電，也能在閑置時(shí)，將車輛并入電網(wǎng)，夜晚充電拿來(lái)白天消耗，補(bǔ)起正常電價(jià)差額，一定程度上促進(jìn)市場(chǎng)的流通。且隨著電芯價(jià)格整體走向下降后，以一天滿充滿放2-3次計(jì)算，可以實(shí)現(xiàn)2-3年回本，一定程度上縮短成本回收時(shí)間，市場(chǎng)接受度更高。
目前越來(lái)越多企業(yè)也在探索更多的細(xì)分場(chǎng)景尋求落地，如威邁爾將中高端公寓和商業(yè)商圈作為目標(biāo)場(chǎng)景，這些場(chǎng)景下的用戶對(duì)全自動(dòng)移動(dòng)充電機(jī)器人服務(wù)有更高付費(fèi)意愿。香港星港則將香港地區(qū)落成時(shí)間久的大廈作為重點(diǎn)場(chǎng)景，這些大廈改建鋪設(shè)新能源汽車充電樁的時(shí)間和金錢成本較高，而且對(duì)舊線路功率承壓較大，為了提升大廈整體服務(wù)性能，更易于部署的移動(dòng)充電機(jī)器人無(wú)疑是更優(yōu)選擇。
寫在最后
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)一些移動(dòng)充電機(jī)器人企業(yè)也隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)“出海”，完成國(guó)外“首秀”，也從另一方面助力了國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車海外市場(chǎng)拓展。包括蠶叢機(jī)器人、威邁爾、上海濟(jì)馭等企業(yè)將海外市場(chǎng)作為重點(diǎn)探索布局方向。
據(jù)國(guó)際能源署相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年全球電動(dòng)汽車銷量猛增35%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近1400萬(wàn)輛。強(qiáng)勁增長(zhǎng)下，新能源汽車保有量也在快速提升，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)汽車充電市場(chǎng)的大爆發(fā)。目前，國(guó)內(nèi)移動(dòng)充電機(jī)器人還處于小批量落地應(yīng)用探索階段，但在國(guó)際市場(chǎng)上，移動(dòng)充電機(jī)器人早已有相關(guān)應(yīng)用落地，發(fā)展相對(duì)較為成熟。
其中，歐洲和北美地區(qū)是移動(dòng)充電機(jī)器人的主要市場(chǎng)。歐洲市場(chǎng)的德國(guó)、法國(guó)、西班牙等國(guó)家，在推行ESG上，不管是在買車還是用車上，政府都給予了一定補(bǔ)貼；其次就是歐洲消費(fèi)者對(duì)新能源車的接受度比較高，所以在銷量和占比上年年攀升，因此對(duì)充電需求較大。2023年，美國(guó)純電銷量約為110萬(wàn)臺(tái)左右，按銷量的絕對(duì)值來(lái)看，僅次于中國(guó)和歐洲；但銷量占比相對(duì)較低，原因之一在于美國(guó)充電樁數(shù)量較少，且分布極不均衡，充電的不便利性。
或許也是國(guó)內(nèi)移動(dòng)充電機(jī)器人企業(yè)的機(jī)會(huì)，若能搶占先機(jī)不失為另一種出海思路。
由低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所主編的《2024-2025年中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》已正式發(fā)布，涵蓋細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模、區(qū)域份額、技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等分析，歡迎后臺(tái)留言了解報(bào)告詳情！
