編前：從今年初開始，造車新勢(shì)力頻頻“爆雷”，有的暫停運(yùn)營(yíng)，有的被查封，還有的宣布破產(chǎn)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)行，資本“寒冬”、洗牌期等字眼不斷出現(xiàn)在相關(guān)報(bào)道中。相較之下，與其同為汽車行業(yè)新生力量的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，今年融資情況怎么樣?生存現(xiàn)狀及盈利前景又如何?為了解答上述問題，記者整理統(tǒng)計(jì)了上半年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的融資情況，采訪了多位業(yè)內(nèi)相關(guān)人士，并將從目前較受關(guān)注的應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，探討初創(chuàng)公司當(dāng)下面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，未來的空間與前景。
自去年以來，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛汽車初創(chuàng)企業(yè)似乎顯得有些“沉寂”。記者了解到，雖然與前兩年相比，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)資本確實(shí)有所收緊，但與造車新勢(shì)力和國(guó)外同類企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的生存情況尚可，尤其是當(dāng)下更容易實(shí)現(xiàn)落地與量產(chǎn)的頭部企業(yè)，融資情況更加樂觀。但對(duì)于他們來說，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，尋求出路已經(jīng)成為不少企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。
■論融資國(guó)內(nèi)“月亮比較圓”
從Drive.ai，到Zoox，再到Starsky Robotics，越來越多的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司“倒下”，讓人們對(duì)這個(gè)行業(yè)充滿了擔(dān)憂與疑慮。但其實(shí)仔細(xì)研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，兩極分化嚴(yán)重的大多是國(guó)外企業(yè)，例如Waymo僅花一年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了從百億到千億美元的估值翻倍，融資總額不斷提升，與此同時(shí)，不少企業(yè)難以為繼、無奈宣布破產(chǎn)。
國(guó)內(nèi)情況如何?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司融資總金額約為100多億元(未披露融資金額的不統(tǒng)計(jì))，與去年同期相比增長(zhǎng)約三成左右，如果加上5月29日，滴滴旗下自動(dòng)駕駛公司完成的首輪超5億美元融資，那么今年上半年自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的融資總金額將超過去年全年。不過，從單筆融資金額來看，縱目科技和小馬智行均以超過30億元的成績(jī)遙遙領(lǐng)先，排在第三的是禾賽科技，今年上半年融資1.73億美元。
“國(guó)內(nèi)確實(shí)有一小部分自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司生存現(xiàn)狀較為艱難，但整體情況比國(guó)外好得多。”北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心常務(wù)副總經(jīng)理吳瓊在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，盡管這兩年資本市場(chǎng)整體趨冷，但因?yàn)槭艿絿?guó)家相關(guān)政策的支持與鼓勵(lì)，例如“新基建”等戰(zhàn)略的提出，國(guó)內(nèi)資本對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)仍抱以較高期望，愿意給這些公司提供一定的資金。
■普遍面臨盈利難
雖然與造車新勢(shì)力一樣，自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司也較為依賴資本的輸入，但與之不同的是，當(dāng)蔚來、理想、小鵬和威馬等新勢(shì)力企業(yè)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品量產(chǎn)，并以此獲得了越來越多具備一定規(guī)模的現(xiàn)金流，多數(shù)自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司還處于商業(yè)模式的探索和實(shí)踐階段，簡(jiǎn)單來說，就是盈利能力堪憂。
“從應(yīng)用產(chǎn)品類型來看，乘用車對(duì)技術(shù)的安全性和可靠性要求最高，因此距離高級(jí)別駕駛技術(shù)落地也越遠(yuǎn)，相較之下，商用車使用環(huán)境稍顯簡(jiǎn)單，實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的難度也略小。”在中國(guó)生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)王羽看來，當(dāng)下無人駕駛技術(shù)最接近量產(chǎn)和最容易落地的是專用車領(lǐng)域，包括廠區(qū)和礦區(qū)的運(yùn)輸車、無人配送車以及機(jī)械工程類車輛，例如攪拌機(jī)和垃圾清運(yùn)車等。
世事難兩全，對(duì)于初創(chuàng)公司來說，深耕這一領(lǐng)域，就意味著要面臨由于市場(chǎng)規(guī)模較小帶來的融資金額低的現(xiàn)實(shí)難題。吳瓊坦言，現(xiàn)在大部分自動(dòng)駕駛公司沒有找到既擁有大規(guī)模市場(chǎng)需求、又距離落地和量產(chǎn)不遠(yuǎn)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景。“不過，對(duì)于一些自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司來說，當(dāng)下的技術(shù)變現(xiàn)能力還不是最重要的。一方面是因?yàn)楦叽笊系娜珬＝鉀Q方案不僅能獲得更多融資，還能提升技術(shù)領(lǐng)先性;另一方面走供應(yīng)商體系，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來說面臨資質(zhì)、競(jìng)標(biāo)等很多問題，這些并不是初創(chuàng)公司的優(yōu)勢(shì)和擅長(zhǎng)領(lǐng)域，對(duì)他們而言這比研究一項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)更痛苦。”吳瓊提出。
■誰(shuí)有希望勝出
高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)大規(guī)模落地還要多久，5年還是10年?這個(gè)問題還沒有統(tǒng)一答案，但可以肯定的是，留給初創(chuàng)公司成長(zhǎng)的時(shí)間已經(jīng)不多了。即便是國(guó)內(nèi)資本較為充足的前提下，越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者加入，試圖搶奪并占領(lǐng)相關(guān)市場(chǎng)。
首當(dāng)其沖的是整車企業(yè)，目前市面上各大主流車企都在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有所布局，軟件中心、數(shù)字化平臺(tái)紛紛成立，他們已經(jīng)給此前布局執(zhí)行層的初創(chuàng)公司造成了不小的沖擊;其次則是國(guó)際零部件巨頭，以博世和大陸為代表，他們已經(jīng)拿下了不少L2級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的市場(chǎng)份額，并且在與整車廠的合作中占據(jù)較大優(yōu)勢(shì);最直接也是最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是百度和華為這樣的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭，加上體量較大的滴滴、美團(tuán)和京東等，競(jìng)爭(zhēng)越激烈，勝出的幾率就越小。
“自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司最終可能走上三條道路。”王羽認(rèn)為，要么依附于大企業(yè)(兼并、入股或成為深度捆綁的合作關(guān)系)，要么存活不下去只能選擇離開，只有極少數(shù)的創(chuàng)業(yè)公司能夠在保持獨(dú)立的同時(shí)脫穎而出，成為行業(yè)引領(lǐng)者。
1 自動(dòng)泊車 “靠山”很重要
雖然自動(dòng)泊車并不能算是嚴(yán)格意義上的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，更類似于汽車產(chǎn)品的單一技術(shù)功能，但業(yè)內(nèi)目前已經(jīng)形成普遍共識(shí)，這一技術(shù)在當(dāng)下更迭最快，在近一兩年內(nèi)有希望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地。與高速巡航技術(shù)一樣，這些都屬于整車企業(yè)希望能盡快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的技術(shù)，因此，以禾多科技和縱目科技為代表的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，已經(jīng)搶先入局并占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
■落地在即挑戰(zhàn)也不小
魔視智能聯(lián)合創(chuàng)始人、首席運(yùn)營(yíng)官王學(xué)海指出，為解決車輛駕駛“最后一公里”難題，2021年前后將成為自動(dòng)泊車技術(shù)大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，可以說，自動(dòng)泊車市場(chǎng)啟動(dòng)在即。縱目科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官唐銳表示，未來幾年自動(dòng)泊車市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)，他預(yù)測(cè)，在未來的3～4年，L3、L4級(jí)自動(dòng)泊車滲透率有望達(dá)到5%～10%;到2023年，國(guó)內(nèi)L3、L4級(jí)別自動(dòng)泊車滲透率可達(dá)到10%。
在談到自動(dòng)泊車面臨的挑戰(zhàn)和困難時(shí)，禾多科技自動(dòng)代客泊車產(chǎn)品經(jīng)理陳壹認(rèn)為主要在于成本控制，自動(dòng)泊車對(duì)精度要求很高，且車輛需要加裝性能優(yōu)良的傳感器，再加上車端與場(chǎng)端的配合，這些成本在技術(shù)推廣初期都很難分?jǐn)偂Ｙ惖项檰柶嚠a(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理鹿文亮坦言，無論車端還是場(chǎng)端的改造，成本問題都是難以跨越的障礙，但自動(dòng)代客泊車有望在共享汽車上率先應(yīng)用。
■初創(chuàng)公司空間有限
然而，對(duì)于自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司來說，自動(dòng)泊車的市場(chǎng)空間并不大。前不久發(fā)布的《2020-2030中國(guó)高等自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究》(以下簡(jiǎn)稱《研究》)指出，從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，目前自動(dòng)駕駛執(zhí)行層(即自動(dòng)泊車和高速巡航等技術(shù))基本被國(guó)際Tier 1供應(yīng)商壟斷，他們擁有體系化的底盤控制系統(tǒng)及與主機(jī)廠的深度綁定關(guān)系，因而初創(chuàng)企業(yè)很難從中分一杯羹，加上決策層與場(chǎng)景息息相關(guān)，企業(yè)也較難將其單獨(dú)拆分提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品?！堆芯俊分赋?，在執(zhí)行層以外的感知層和策略層，初創(chuàng)公司機(jī)會(huì)較大，尤其是決策層需要大量數(shù)據(jù)開展行為預(yù)測(cè)與規(guī)劃，不斷建立自己的模型，因此未來在計(jì)算平臺(tái)、場(chǎng)景測(cè)試、仿真平臺(tái)等與數(shù)據(jù)相關(guān)的諸多細(xì)分領(lǐng)域，都將給初創(chuàng)公司更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。
盡管Starsky Robotics的首席執(zhí)行官認(rèn)為“成為多家汽車制造商的技術(shù)提供商太荒唐”，但鑒于這家美國(guó)卡車自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司已經(jīng)倒閉，所以這句話或許反過來說是成立的。王羽認(rèn)為，通過進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈體系，與汽車制造企業(yè)深度捆綁，形成非常緊密的共同體，這是一部分自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司存活下去的好選擇。
需要指出的是，對(duì)于這部分公司來說，獲得“靠山”的代價(jià)就是需要“放下身段”，從追求終極無人駕駛技術(shù)方案，轉(zhuǎn)而研究較為“低級(jí)”技術(shù)的落地和應(yīng)用，而那些眼光較高、仍堅(jiān)持獨(dú)立發(fā)展的初創(chuàng)公司，其面臨的融資形勢(shì)將變得越來越嚴(yán)峻。
2 Robotaxi是個(gè)“偽命題”
前不久，大眾汽車集團(tuán)宣布，旗下自動(dòng)駕駛出行服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目奕秒正式在安徽合肥啟動(dòng)，成為大眾在中國(guó)落地的首個(gè)Robotaxi項(xiàng)目;幾乎同一時(shí)間，東風(fēng)汽車公司宣布，將聯(lián)合文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、馭勢(shì)科技、Auto X等自動(dòng)駕駛企業(yè)，在武漢開發(fā)區(qū)建立全國(guó)最大規(guī)模的RoboTaxi車隊(duì);8月28日，百度表示，將與廣州公交集團(tuán)就自動(dòng)駕駛出行車輛運(yùn)營(yíng)、BRT(快速公交)線路5G自動(dòng)駕駛公交、C-V2X技術(shù)車路協(xié)同等領(lǐng)域開展全面深入的落地合作，百度自動(dòng)駕駛出租車Robotaxi和自動(dòng)駕駛公交車Robobus或?qū)⑼瑫r(shí)跑上廣州街頭。今年是國(guó)內(nèi)Robotaxi全面啟動(dòng)的一年?“鑒于目前的自動(dòng)駕駛技術(shù)水平和車路協(xié)同行業(yè)現(xiàn)狀，Robotaxi還停留在‘偽概念’的階段。”王羽直言，目前全國(guó)各地正在開展的體驗(yàn)產(chǎn)品并非真正意義上的Robotaxi，距離現(xiàn)實(shí)落地還很遠(yuǎn)。
■環(huán)境復(fù)雜成本過高
為何Robotaxi目前在國(guó)內(nèi)是一個(gè)“偽概念”?王羽分析道，首先，Robotaxi的使用環(huán)境和普通乘用車相差無幾，這將給單車智能技術(shù)或車路協(xié)同技術(shù)提出非常高的要求，包括安全性、可靠性和成熟度。事實(shí)上，一旦Robotaxi實(shí)現(xiàn)了無人駕駛，那么在普通乘用車上搭載無人駕駛技術(shù)也就不成問題了。其次，不少國(guó)內(nèi)Robotaxi走的是固定線路，如果路線、起點(diǎn)和終點(diǎn)都固定的話，為什么不使用載人更多、經(jīng)濟(jì)性也更好的Robobus?再者，有些Robotaxi雖然路線不固定，但只能在某個(gè)小范圍的封閉廠區(qū)或園區(qū)里運(yùn)行，這更像是“擺渡車”而非出租車。
此外，Robotaxi還面臨成本問題。“如果把目前中國(guó)的網(wǎng)約車市場(chǎng)完全替代掉，那么Robotaxi將是一個(gè)6萬億美元的市場(chǎng)。”但AutoX創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官肖健雄表示，Robotaxi的價(jià)格基本是普通乘用車的兩倍，一般消費(fèi)者無法承擔(dān)，只能賣給運(yùn)營(yíng)公司，運(yùn)營(yíng)公司拿來跑無人出租可以賺錢收回成本，誰(shuí)率先跨過大規(guī)模商業(yè)化的起跑線，誰(shuí)就將徹底改變格局。
■紛紛入局所為何
Robotaxi的難題與挑戰(zhàn)顯而易見，但這并沒有阻止越來越多的參與者。2018年底，文遠(yuǎn)知行和小馬智行先后在廣州開始進(jìn)行自動(dòng)駕駛出租車的試運(yùn)營(yíng)，這被視為國(guó)內(nèi)最早一批開展Robotaxi示范運(yùn)行的企業(yè)。此后，百度和滴滴積極跟進(jìn)，憑借更大的體量和規(guī)模，在全國(guó)各大城市開展無人駕駛出租車的試乘體驗(yàn)活動(dòng)。從2019年起，地方政府開始入局，以成立合資公司的方式，為自己看好的自動(dòng)駕駛公司提供“跑道”。今年，以大眾汽車和東風(fēng)汽車為代表的國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)也加入其中，開始涉足這一領(lǐng)域。
“不排除有些公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)的初衷是為了融資。”王羽指出，但從現(xiàn)階段來看，Robotaxi并無太大的實(shí)際商用價(jià)值。當(dāng)然，如果把眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn)，當(dāng)無人駕駛技術(shù)或車路協(xié)同發(fā)展到較高水平，確實(shí)能夠?yàn)镽obotaxi的落地與運(yùn)營(yíng)提供較強(qiáng)支撐。王羽同時(shí)指出，一旦路上行駛的車輛大部分或全部替換為無人駕駛汽車，那擁有汽車與否就不再重要，出租車、網(wǎng)約車功能趨同，也就沒有所謂的“Robotaxi”這一概念了。
不過，當(dāng)下所開展的Robotaxi試運(yùn)營(yíng)也并非全無現(xiàn)實(shí)價(jià)值。文遠(yuǎn)知行首席運(yùn)營(yíng)官?gòu)埩μ岢?，截?020年6月，文遠(yuǎn)知行已經(jīng)完成了260萬公里的自動(dòng)駕駛路測(cè)，積累了大量有價(jià)值的數(shù)據(jù)。因此，從某種意義上來說，目前深耕Robotaxi的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，可能更多也是志在于此。
3 專用車才是“黃金屋”
畢竟不是所有初創(chuàng)公司都擁有強(qiáng)大的背景、雄厚的資金以及遠(yuǎn)大但目前不太可能落地的理想，因此，為了在艱難的融資環(huán)境中生存下去，他們選擇“扎堆”智能卡車和無人配送，例如圖森、贏徹、新石器、慧拓智能、白犀牛等。“相對(duì)乘用車來說，在商用車上實(shí)現(xiàn)無人駕駛難度較低，實(shí)現(xiàn)的時(shí)間也有望更早一些。”在王羽看來，行駛環(huán)境較為單一且在固定區(qū)域里的話，無人駕駛技術(shù)更具備盡早落地的價(jià)值和可能。
■商用車“跑”起來更輕松
前不久，圖森未來首席執(zhí)行官陳默在接受媒體采訪時(shí)分享了一組數(shù)據(jù)：從技術(shù)研發(fā)、搭建網(wǎng)絡(luò)，到實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，中間不僅需要好幾年的時(shí)間，初創(chuàng)公司還需要足夠多的錢，如果通過實(shí)現(xiàn)無人駕駛卡車運(yùn)貨賺錢，大概需要10億美元，但如果走乘用車“賽道”，假如以RoboTaxi為目標(biāo)，可能需要500億美元。陳默承認(rèn)，RoboTaxi的市場(chǎng)自然比卡車貨運(yùn)大，但到了2019年，Waymo也宣布做卡車，而且提出卡車會(huì)先實(shí)現(xiàn)無人駕駛技術(shù)落地，這才改變了很多人的認(rèn)知。更重要的是，按照陳默的說法，除了戴姆勒和沃爾沃以外，一般的卡車廠不會(huì)選擇自研自動(dòng)駕駛技術(shù)。這無疑給初創(chuàng)公司提供了成長(zhǎng)壯大的舞臺(tái)和空間。
在談到無人駕駛貨運(yùn)領(lǐng)域時(shí)，王羽提到了另一個(gè)推動(dòng)技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵原因——成本。眾所周知，司機(jī)成本是公路運(yùn)輸中一項(xiàng)重要的支出，而對(duì)于貨運(yùn)公司來說，縮小或減去這部分支出意義重大。“即便還沒有實(shí)現(xiàn)真正的無人駕駛，貨車上還需要有司機(jī)，但只要搭載了一定級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，成功把過去一輛車需要3個(gè)司機(jī)輪班，縮減至一輛車只需要1個(gè)司機(jī)，這就能擁有市場(chǎng)、體現(xiàn)技術(shù)的商業(yè)價(jià)值。”王羽如是道。
■專用車或許“小而美”
與商用車相比，王羽更看好一些專用車輛的無人駕駛技術(shù)應(yīng)用，例如垃圾清運(yùn)車、工程機(jī)械車輛、無人駕駛巡邏車、機(jī)場(chǎng)擺渡車和無人配送等。“這些車輛行駛路線比較單一、場(chǎng)景比較簡(jiǎn)單，相對(duì)簡(jiǎn)單的技術(shù)就能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的安全有效運(yùn)轉(zhuǎn)。”王羽認(rèn)為，最值得強(qiáng)調(diào)的是，這些車輛有實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)需求，雖然市場(chǎng)規(guī)?；蛟S不如乘用車那么大，但有望比商用車更早實(shí)現(xiàn)落地，甚至有些已經(jīng)完成了量產(chǎn)。
據(jù)美團(tuán)無人配送首席科學(xué)家夏華夏透露，美團(tuán)最近在北京順義和海淀已經(jīng)開展了無人配送，他們正在結(jié)合無人機(jī)、地面無人車，再配上騎手最終形成人機(jī)協(xié)同的配送網(wǎng)絡(luò)，可解決在3公里以內(nèi)包括外賣、美團(tuán)買菜、美團(tuán)閃購(gòu)等即時(shí)配送的物流需求。在他看來，低速的無人配送未來3～5年就可以規(guī)?；瘧?yīng)用。智行者科技聯(lián)合創(chuàng)始人李曉飛表示，2019年下半年，智行者的環(huán)衛(wèi)車隊(duì)已在全國(guó)20多個(gè)省市地區(qū)完成部署，服務(wù)包括校園、物業(yè)、景區(qū)、游樂場(chǎng)等多個(gè)場(chǎng)景，在美國(guó)、瑞典、德國(guó)和沙特等國(guó)家也實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)車輛的投放。
“雖然這些初創(chuàng)公司聚焦的市場(chǎng)規(guī)模注定了他們獲得的融資金額不會(huì)非常大，但他們至少能融到資。”王羽表示，滿足細(xì)分市場(chǎng)技術(shù)需求的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，目前盈利情況還不錯(cuò)，再加上量不大但相對(duì)穩(wěn)定的資本支持，他們不僅有望在“洗牌期”生存下去，而且還是有真正走上健康可持續(xù)發(fā)展道路希望的創(chuàng)業(yè)公司。
