
據(jù)特斯拉AI負責(zé)人Andrej Karpathy稱,特斯拉自動駕駛系統(tǒng)累計行駛里程已超過30億英里,在龐大數(shù)據(jù)的支撐下,特斯拉Autopilot已領(lǐng)先于同行。這其中依賴了毫米波雷達的相關(guān)技術(shù)。
有業(yè)內(nèi)人士對這一路線并不認可:“我認為特斯拉的自動駕駛路線很難成立,僅靠單個毫米波雷達與多個攝像頭難以支撐高等級自動駕駛。”
但對于亟待降低成本、維持高毛利率的特斯拉而言,毫米波雷達能以遠低于激光雷達的價格,實現(xiàn)部分自動駕駛功能。
毫米波雷達已“上車”多時。
在中國市場上,一統(tǒng)江山的仍是四家全球霸主——ABCD,即奧托立夫(Autoliv)、博世(Bosch)、大陸(Continental)和德爾福(Delphi;已拆分為安波福與德爾福科技)。在如今格局下,一些國內(nèi)毫米波雷達供應(yīng)商在悄悄地布局,它們還有機會嗎?
馬斯克的“偏愛”
毫米波雷達已經(jīng)走上了快車軌。2018年,全球車載毫米波雷達出貨量達358萬顆,同比增長54%。
早在上個世紀60年代,美國交通部曾開展過毫米波雷達車載應(yīng)用研究。直到80年代后期,毫米波雷達才擺脫“軍用”標簽,逐漸車載化。
1995年,三菱汽車Diamante首次采用基于毫米波雷達的車前距離控制系統(tǒng),后者已具備自適應(yīng)巡(ACC)雛形;1999年,奔馳率先在S級轎車上應(yīng)用Distronic(DTR)雷達控制系統(tǒng),毫米波雷達距離大規(guī)模推廣近在咫尺。
隨著技術(shù)進步與輔助駕駛功能推廣,車載毫米波雷達逐漸進入快車道。2015年,搭載Autopilot系統(tǒng)的特斯拉Model S量產(chǎn)交付,徹底引爆智能駕駛零部件市場,毫米波雷達出貨量與日俱增。
性價比是馬斯克“偏愛”毫米波雷達的主因。
毫米波雷達的價格在千元級別,激光雷達則以萬元計。通過收發(fā)頻率在30至300GHz、波長為1至10mm的電磁波,毫米波雷達可以識別數(shù)十米乃至數(shù)百米范圍內(nèi)的障礙物。
毫米波導(dǎo)引頭體積小、質(zhì)量輕、空間分辨率高,還具備穿透性強、抗干擾等優(yōu)點,能適應(yīng)雨、雪、霧霾等各種氣候條件,與汽車載體格外匹配。川速微波總經(jīng)理王東峰曾表示:“毫米波雷達最大優(yōu)勢在于全天候運行。”
按頻率進行分類,車載毫米波雷達主要分為24GHz和77GHz兩種。24GHz毫米波雷達又名角雷達,測距范圍在70米之內(nèi),主要安裝在車門處,起到開門報警等作用;77GHz毫米波雷達又名中長距離雷達,主要安裝在車輛正前方,測距范圍在150米左右,是ADAS輔助駕駛功能的核心。
“主流車型搭配5顆毫米波雷達。”業(yè)內(nèi)人士向億歐汽車透露,現(xiàn)在常見配置是1顆中長距離雷達+4顆角雷達。
另辟蹊徑的特斯拉則不同,其傳感器配置為:1顆160米測距毫米波雷達+8個攝像頭+12顆超聲波雷達。通過融合毫米波雷達與攝像頭視覺,特斯拉旗下車型擁有較強的感知能力。
因為“輕視”毫米波雷達,特斯拉曾嘗盡苦頭。此前,特斯拉將毫米波雷達視為“輔助傳感器”,結(jié)果旗下車型Model S不斷發(fā)生“白色拖掛車碰撞事故”。特斯拉將其歸咎于“明亮的天空導(dǎo)致Autopilot和司機沒有注意到掛車的白色部分”,但數(shù)量過少的毫米波雷達難辭其咎。
若想實現(xiàn)更高級別自動駕駛,特斯拉的歸宿仍是多個毫米波雷達配合傳感器。
自動駕駛對毫米波雷達存在“剛需”,后者的出貨量與ADAS滲透率成正比。截至2019年11月,中國在售車型ADAS配置滲透率大多低于50%,伴隨自動駕駛技術(shù)推進與市場普及,毫米波雷達的市場想象空間巨大。據(jù)智研咨詢預(yù)測,中國車載毫米波雷達市場在2020年將達到36億元,在2025年將達到80億元。
盡管毫米波雷達是一個增量市場,但自主廠商能分幾杯羹仍是未知數(shù)。
國產(chǎn)廠商“夾縫求生”?
“中國毫米波雷達仍以ABCD為主。”ADAS從業(yè)人員林凡告訴億歐汽車,以奧托立夫、博世、大陸和德爾福為代表的國際Tier1,主導(dǎo)了中國毫米波雷達市場。
2019年1月,博世、大陸、電裝與安波福占據(jù)中國乘用車長距毫米波雷達95.7%的市場份額,維寧爾、大陸、海拉、安波福、法雷奧占據(jù)中國乘用車短距毫米波雷達96.4%的市場份額。
國際Tier1“橫行霸道”的背后,是中國自主雷達廠商的困局。
2014年至2016年三年間,中國涌現(xiàn)出大批毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)。“海歸派”代表如蕪湖森思泰克、杭州智波;“科研派”代表如行易道、南京隼眼、蘇州安智;“實業(yè)轉(zhuǎn)型派”代表如深圳安智杰、德賽西威(48.450, 1.80, 3.86%)、雷博泰克等。
業(yè)內(nèi)人士向億歐汽車表示:“中國毫米波雷達初創(chuàng)企業(yè)至少有100家。”
不過,受制于高頻毫米波雷達芯片的禁運管制,中國自主雷達廠商77GHz毫米波雷達前裝經(jīng)驗有限,國產(chǎn)化進程仍然處于推進過程中。緊迫的開發(fā)節(jié)奏將主機廠推向國際Tier1。
“不同客戶的價格不同。”林凡表示,雷達供應(yīng)商往往會向車企索取一筆固定開發(fā)費用,這導(dǎo)致小規(guī)模主機廠往往承受著較高的雷達單價,更難推進智能化。
一旦上了Tier1的船,車企們往往沒得選。林凡算了筆賬:一款全新車型的開發(fā)周期在24月至36個月之間,主機廠一旦確定與某家供應(yīng)商合作,包括驗證、量產(chǎn)在內(nèi),供應(yīng)商參與時長至少達到12個月。
主機廠中途更換供應(yīng)商,難度極大。
因此,主機廠在供應(yīng)商選擇上往往很審慎,“都會有專門的供應(yīng)商和相應(yīng)的合同,”林凡認為自主雷達廠商面臨的門檻頗高,主機廠在考察供應(yīng)商方面“還是很有手段的”。
路歸商用車?
“國產(chǎn)雷達越來越多。”林凡注意到。
就產(chǎn)品指標而言,國產(chǎn)毫米波雷達與競品相比無太大差距,均滿足車規(guī)級要求,追求小型化、低功率化、耐久可靠等,但在信噪比、探測精度、良品率等方面仍存在差距。
缺錢是制約自主雷達廠商發(fā)展的因素之一。對其而言,推出DEMO產(chǎn)品并不難,難的是體系建設(shè)、市場推廣、車載適配等,彌補短板需要投入重金。
2020年至今,楚航科技、莫之比智能、矽典微等毫米波雷達廠商獲得融資,涌入賽道的玩家日益增加,仍有很多企業(yè)面臨資金短缺的難題。
如何與國際Tier1錯位競爭,乃至彎道超車,是擺在自主雷達廠商面前的一道難題。商用車市場是契機之一。
2019年,中國商用車產(chǎn)銷量分別達到436萬輛與432.4萬輛,同比分別增長1.9%與-1.1%。得益于基建投資回升、國三汽車淘汰、新能源物流車快速發(fā)展等,商用車置身車市寒冬,猶能守住高地。
相對中國粗放的商用車生態(tài)而言,毫米波雷達仍是新鮮事物。業(yè)內(nèi)人士告訴億歐汽車,商用車的雷達需求既未被深入挖掘,也未被滿足。
2019年4月1日,交通部《營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程》(JT/T1242-2019)發(fā)布,該標準規(guī)定了營運車輛自動緊急制動(AEB)系統(tǒng)的一般要求、功能要求、環(huán)境適應(yīng)性要求和測試規(guī)程,標志著商用車市場正式進入AEB元年。
“雖然推出了法規(guī),但中國商用車在這方面仍然很粗糙。”業(yè)內(nèi)人士表示,商用車主要通過前裝+后裝的方式搭載毫米波雷達,二者的區(qū)別主要存在于執(zhí)行器上,前裝通過原車制動系統(tǒng)建壓制動,后裝通過機械結(jié)構(gòu)連接制動踏板制動,“主要還是為了應(yīng)付法規(guī)。”
中國商用車亦需要毫米波雷達。不僅是AEB,在諸如轉(zhuǎn)彎盲區(qū)等難點上,基于毫米波雷達足以設(shè)計出針對性功能,或?qū)⒃诩す饫走_普及前部分實現(xiàn)商用車輔助駕駛。受制于商用車的尺寸特性等,實現(xiàn)感知全覆蓋需要多種傳感器,其單車毫米波雷達數(shù)或?qū)⒊龀擞密嚒?/p>
但相較歷經(jīng)數(shù)十年更新迭代的國際Tier1,自主毫米波雷達廠商仍然年輕。
能否借助商用車“打怪升級”成功,對自主廠商而言,挑戰(zhàn)重重。或許正如中國汽車行業(yè)經(jīng)歷大浪淘沙般,具備核心技術(shù)、一心做好產(chǎn)品的雷達廠商才能“絕地求生”。
“不容易。”林凡這樣描述中國毫米波雷達行業(yè)。但機會仍在。