對大多中國消費者而言,疫情爆發(fā)以來的一個多月,或許是他們接觸無人駕駛信息最密集的時期。期間,越來越多的無人車投放至全國各地的多種場景,以減少疫情期間人與人之間的接觸,并緩解運力緊張的問題。根據(jù)記者的不完全統(tǒng)計,截至2月26日,至少有華為、京東物流、美團、一清創(chuàng)新、行深智能、新石器等13家公司投入無人車對抗疫情。
這些無人車在網(wǎng)絡(luò)走紅后,使得無人駕駛更加被關(guān)注。2月24日,無人駕駛發(fā)展關(guān)鍵政策——《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(以下簡稱《戰(zhàn)略》),在對外征求意見兩年后也終于正式發(fā)布。疫情期間的無人車主要是低速無人配送車,而《戰(zhàn)略》則主要面向乘用車和商用車無人駕駛。盡管應(yīng)用場景不太相同,發(fā)展階段不同,但它們卻擁有幾乎一致的底層原理和零部件。
受疫情刺激和《戰(zhàn)略》發(fā)布的影響,本就受追捧的智能汽車在資本市場又激起一層浪花。期間,多個智能汽車概念股上漲,超過二十支個股跟漲甚至是漲停,此外多起增資、投資案例跟進。但在業(yè)內(nèi)看來,疫情雖然致使無人駕駛短期內(nèi)成為熱點,并不足以給整個產(chǎn)業(yè)帶來突飛猛進。“不論是無人配送還是乘用車的無人駕駛,如果進入成熟階段還要10年的話,這次疫情起到加速一個月的作用,最終還要按照自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)律走,但消費者心理的認(rèn)同應(yīng)該是大大加速了。” 全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴向記者表示。
另一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,無人駕駛本來就是投資熱點,疫情并不會對這個行業(yè)造成實質(zhì)性的影響,但會改變某些細(xì)節(jié)方面的技術(shù)方向。“現(xiàn)在對于緊急情況下解決城市配送大數(shù)據(jù)分析的痛點比較大,需要實時跟蹤、自動分析物品流向。這些車輛下一步就可以無人化。至于載人的無人駕駛,我覺得至少公交車之類的會加速試點。”中汽協(xié)信息服務(wù)委員會副秘書長朱偉華對記者表示。
無人駕駛?cè)赃b遠(yuǎn)
無人配送并不是什么新概念。在2003年SARS時期,已經(jīng)有部分機器人應(yīng)用于醫(yī)院病區(qū)的消毒、醫(yī)療設(shè)備器械運送等工作,但當(dāng)時技術(shù)的成熟度遠(yuǎn)不如現(xiàn)在。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,近幾年無人配送浪潮再起,除了阿里、京東、美團、蘇寧等電商平臺陸續(xù)布局無人配送業(yè)務(wù),智行者、坎德拉、新石器等專注物流領(lǐng)域的無人駕駛新創(chuàng)企業(yè)也大批涌現(xiàn)。
在一些封閉的園區(qū)、餐廳、酒店等場所,無人車的應(yīng)用在2018年就已經(jīng)開啟。而今年年初突發(fā)的疫情,使得其應(yīng)用需求增大并且場景更豐富。相比以往的封閉園區(qū)作業(yè),不少無人車此次得以行駛在外部道路。例如,京東物流研發(fā)的無人車向武漢市第九醫(yī)院配送醫(yī)療物資,無人配送比例高達(dá)70%。美團無人車為“線上買菜”的消費者送菜到家,“無接觸配送”訂單高達(dá)80%。此外,另有無人車應(yīng)用于室內(nèi)外消毒、郵件投遞、口罩分發(fā)、測溫等多種場景。
“這次疫情中,在某些特定場景下自動物流初試身手,體現(xiàn)了獨特的價值——無接觸、無感染,引人注目,極大展示了智能的潛在價值。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林向記者表示。他認(rèn)為,正因如此,大力推進特定場景下的自動駕駛、無人駕駛顯現(xiàn)出現(xiàn)實意義,例如高危險環(huán)境下、物流領(lǐng)域(包括市內(nèi)以及城市間)以及醫(yī)院用車等。
多家無人車公司表示,接下來幾個月還會繼續(xù)投放車輛。例如,京東相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,爭取今年在武漢投放近百輛無人車。新石器內(nèi)部人士也告訴記者,目前投放至全國各地的無人車數(shù)量一直在增加。除了直接增加的投放之外,業(yè)內(nèi)認(rèn)為疫情期應(yīng)用將使得無人車最大程度收集現(xiàn)實信息,并利用所得的大數(shù)據(jù)來優(yōu)化算法服務(wù),為下一步大規(guī)模擴張?zhí)崴佟?/p>
無人配送車需求的激增,致使相關(guān)的智能駕駛概念股出現(xiàn)異動,包括浙江世寶、得潤電子、數(shù)源科技、萬安科技在內(nèi)的多支零部件個股紛紛上漲。“無人配送的發(fā)展是持續(xù)的,因為技術(shù)水平和應(yīng)用場景加速匹配,已經(jīng)進入商業(yè)模式探索階段了。不管有沒有疫情,都會發(fā)展。但疫情起到一定推動作用。”賽迪汽車研究院總經(jīng)理鹿文亮向記者表示。
但無人配送并不完全等同于無人駕駛,特別是應(yīng)用于開放道路的無人駕駛,需要應(yīng)對更復(fù)雜的路況。此次,華為有投入5G無人車用于醫(yī)護人員接送,這是疫情期間為數(shù)不多的乘用車無人駕駛應(yīng)用,傳統(tǒng)車企包括新造車企業(yè)其實并沒有無人駕駛車輛參與其中,它們的車目前仍是在特定試驗區(qū)做測試。
盡管不少整車企業(yè)在疫情期間轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩、消毒水乃至負(fù)壓救護車,但目前沒有車企宣布轉(zhuǎn)產(chǎn)無人配送車。“無人配送車的技術(shù)難點不是車,而是無人駕駛的技術(shù)。只要能搞定無人駕駛,隨便找個車企都能代工,或者說找個低速電動車企業(yè)都行。車企轉(zhuǎn)行生產(chǎn)這個沒什么義,研發(fā)比較重要。”鹿文亮表示。
雖然在整車生產(chǎn)層面沒有什么改變,但梅松林認(rèn)為,疫情中遠(yuǎn)程產(chǎn)品軟硬件升級和服務(wù)維修也顯示出智能網(wǎng)聯(lián)的獨特價值,這將推動整車企業(yè)相關(guān)項目的研發(fā)和應(yīng)用,如無接觸在線保養(yǎng)、無接觸后備箱收快遞、人/車健康監(jiān)測、語音授權(quán)等。此外,短暫的火爆也讓眾多供應(yīng)商感到機會在走近。“無人配送的興起一定會推動自動駕駛的量產(chǎn)和落地,對我們現(xiàn)有業(yè)務(wù)也會有促進作用。”四維圖新內(nèi)部人士向記者表示。
產(chǎn)業(yè)鏈淘汰加劇
“全球疫情解除有可能到年底,在這個期間,刺激作用會一直在。”梅松林表示,如果這波助力能推動真正實用的無人駕駛車在物流、醫(yī)院、公共衛(wèi)生領(lǐng)域落地,無人駕駛將迎來一波發(fā)展高峰。但無人駕駛?cè)源嬖谶^熱的嫌疑,最終可能出現(xiàn)“雷聲大雨點小”的情況,不能持續(xù)投資下去,最終不能做出可落地的產(chǎn)品。“要真正做出實用的產(chǎn)品需要持久戰(zhàn),需要在疫情過后還能一如既往。現(xiàn)在進場的投資人是否做好準(zhǔn)備?”梅松林表示。

從現(xiàn)實來看,盡管終端市場和資本市場都掀起了浪花,但自動駕駛目前并未達(dá)到大規(guī)模商業(yè)化的階段。相比載人自動駕駛,封閉環(huán)境下的商用車和低速配送車被認(rèn)為將是無人駕駛率先商業(yè)化的領(lǐng)域。在疫情爆發(fā)前,已有無人車在封閉場景應(yīng)用,但在疫情結(jié)束后,這些無人車則難以像疫情期間一樣,行駛在外部道路上。“無人配送小車只是上路了,但原則上是不合法的。不管是不是無人的,它們都沒有路權(quán)。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者評論稱。
疫情還加速了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的另一些調(diào)整,“自動駕駛的成熟度很難說,一些產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè),比如車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都度日艱難。”一位業(yè)內(nèi)人士透露稱,在自動駕駛領(lǐng)域,一些企業(yè)正在受到疫情的沖擊。“有沒有疫情都會如此,疫情只是加劇了本就惡化的狀況。”上述業(yè)內(nèi)人士稱,這些企業(yè)基本都是創(chuàng)業(yè)型企業(yè),但是在車企縮減預(yù)算的情況下,采購項目開始被削減,車企傾向內(nèi)部研發(fā)來取代外部采購。“這些企業(yè)大多數(shù)都是創(chuàng)業(yè)公司,投資人近10年都無法退出,已經(jīng)是死局。”他說。
實際上,這種自動駕駛產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的淘汰,在2019年就已經(jīng)很明顯。2019年,成立于2014年、主攻L4自動駕駛的明星創(chuàng)業(yè)公司星行科技即Roadstar.ai瀕臨倒閉。在海外,成立于2015年的硅谷自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)Drive.ai也因資金緊缺、員工離職,最終被蘋果收購。此外,成立于2009年的以色列激光雷達(dá)傳感器技術(shù)公司Oryx Vision,也因市場盈利節(jié)點不及預(yù)期宣布關(guān)停。
在與自動駕駛息息相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,有消息人士向記者表示,國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司博泰已經(jīng)裁員400人,而車音智能從年初就已經(jīng)停發(fā)工資。“融不到錢,但車聯(lián)網(wǎng)普及就是今明兩年的事情。很多東西車企都在謀求自己做,不給供應(yīng)商機會。”一位業(yè)內(nèi)人士指出。在自動駕駛領(lǐng)域,車企正積極尋求自主研發(fā),以避免被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)架空,失去自主發(fā)展權(quán);傳統(tǒng)零部件巨頭也在加速轉(zhuǎn)型布局,避免被新入局者顛覆。
相比資金實力薄弱的初創(chuàng)企業(yè),車企、零部件、大型互聯(lián)網(wǎng)公司才是財力雄厚的玩家。如今,大企業(yè)正尋求收購一些有創(chuàng)新技術(shù)的創(chuàng)業(yè)型公司,而小企業(yè)則開始尋找“大樹”蔭庇。在疫情持續(xù)刺激和《戰(zhàn)略》發(fā)布后,2月26日,中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)迎來兩則投資案例:德國博世集團投資馭勢科技;豐田汽車也向Pony.ai投資4億美元。在自動駕駛這場持久戰(zhàn)上,產(chǎn)業(yè)鏈上的兼并淘汰正在加速。
國家級目標(biāo)設(shè)定
盡管產(chǎn)業(yè)浪潮迭起,但智能駕駛技術(shù)早已經(jīng)納入國家重點計劃之中,是大勢所趨。2月24日,國家發(fā)改委官網(wǎng)消息顯示,發(fā)改委、工信部、財政部等11部委聯(lián)合印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,相比兩年前的征求意見稿,《戰(zhàn)略》正式版整體框架變動不大,文字表述調(diào)整較多。根據(jù)記者的梳理,其中較為重要的調(diào)整至少在20處以上。
《戰(zhàn)略》刪除了征求意見稿中關(guān)于2020年智能汽車發(fā)展目標(biāo)的內(nèi)容,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況制定了新的愿景:到2025年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成,并展望2035到2050年,中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。相比征求意見稿,《戰(zhàn)略》將中國智能汽車標(biāo)準(zhǔn)體系的形成延后了五年,中泰證券認(rèn)為,這更加符合當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。
在具體的發(fā)展任務(wù)上,《戰(zhàn)略》就對智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管以及網(wǎng)絡(luò)安全六大方面進行了戰(zhàn)略規(guī)劃。相比征求意見稿,新強調(diào)了智慧交通和智慧城市建設(shè)、推動智能汽車應(yīng)用試點、推動5G和車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同建設(shè)等內(nèi)容,并提出予以財政支持和產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)。
智能汽車相關(guān)概念股隨即增漲,且多家上市公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)布局對《戰(zhàn)略》做出回應(yīng):均勝電子稱受益政策推動,公司估值有望享有溢價;保隆科技由于股價連續(xù)上漲,發(fā)布公告稱公司智能汽車相關(guān)產(chǎn)品目前營收占比較小,可能存在業(yè)務(wù)項目發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險。
目前,國內(nèi)多家車企和互聯(lián)網(wǎng)科技公司都在布局自動駕駛,盡管有不少企業(yè)號稱達(dá)到L4級別自動駕駛,但真正量產(chǎn)的技術(shù)也就在L3級別,且大部分車企都還停留在L2級別的輔助駕駛上。曹鶴認(rèn)為,疫情過后,自動駕駛行業(yè)最終還是要按自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)律發(fā)展。“萌芽階段已過,成長期會比較長,目前處于成長期的初期。”其稱。而根據(jù)CV Source投中數(shù)據(jù),2015年至2017年自動駕駛領(lǐng)域融資數(shù)量和金額呈現(xiàn)大幅上漲,但2018年和2019年出現(xiàn)回落。
“自動駕駛技術(shù)在中國目前已經(jīng)過了‘期望膨脹期’,正朝‘泡沫破裂低谷期’跌落。2020年自動駕駛的投融資將更加務(wù)實,關(guān)注未來幾年能落地、量產(chǎn)的自動駕駛技術(shù)和應(yīng)用。”今年年初疫情爆發(fā)前,汽車行業(yè)資深分析師梅松林向記者分析稱。而鹿文亮認(rèn)為,《戰(zhàn)略》推出后,智能汽車的發(fā)展方向也定了,后面將加速發(fā)展,資本應(yīng)該會更加重視。