疫情再催熱自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈淘汰反而加劇

時(shí)間:2020-03-01

來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

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導(dǎo)語(yǔ):對(duì)大多中國(guó)消費(fèi)者而言,疫情爆發(fā)以來(lái)的一個(gè)多月,或許是他們接觸無(wú)人駕駛信息最密集的時(shí)期。

對(duì)大多中國(guó)消費(fèi)者而言,疫情爆發(fā)以來(lái)的一個(gè)多月,或許是他們接觸無(wú)人駕駛信息最密集的時(shí)期。期間,越來(lái)越多的無(wú)人車投放至全國(guó)各地的多種場(chǎng)景,以減少疫情期間人與人之間的接觸,并緩解運(yùn)力緊張的問(wèn)題。根據(jù)記者的不完全統(tǒng)計(jì),截至2月26日,至少有華為、京東物流、美團(tuán)、一清創(chuàng)新、行深智能、新石器等13家公司投入無(wú)人車對(duì)抗疫情。

這些無(wú)人車在網(wǎng)絡(luò)走紅后,使得無(wú)人駕駛更加被關(guān)注。2月24日,無(wú)人駕駛發(fā)展關(guān)鍵政策——《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》(以下簡(jiǎn)稱《戰(zhàn)略》),在對(duì)外征求意見(jiàn)兩年后也終于正式發(fā)布。疫情期間的無(wú)人車主要是低速無(wú)人配送車,而《戰(zhàn)略》則主要面向乘用車和商用車無(wú)人駕駛。盡管應(yīng)用場(chǎng)景不太相同,發(fā)展階段不同,但它們卻擁有幾乎一致的底層原理和零部件。

疫情再催熱自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈淘汰反而加劇

受疫情刺激和《戰(zhàn)略》發(fā)布的影響,本就受追捧的智能汽車在資本市場(chǎng)又激起一層浪花。期間,多個(gè)智能汽車概念股上漲,超過(guò)二十支個(gè)股跟漲甚至是漲停,此外多起增資、投資案例跟進(jìn)。但在業(yè)內(nèi)看來(lái),疫情雖然致使無(wú)人駕駛短期內(nèi)成為熱點(diǎn),并不足以給整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)突飛猛進(jìn)。“不論是無(wú)人配送還是乘用車的無(wú)人駕駛,如果進(jìn)入成熟階段還要10年的話,這次疫情起到加速一個(gè)月的作用,最終還要按照自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)律走,但消費(fèi)者心理的認(rèn)同應(yīng)該是大大加速了。” 全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴向記者表示。

另一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,無(wú)人駕駛本來(lái)就是投資熱點(diǎn),疫情并不會(huì)對(duì)這個(gè)行業(yè)造成實(shí)質(zhì)性的影響,但會(huì)改變某些細(xì)節(jié)方面的技術(shù)方向。“現(xiàn)在對(duì)于緊急情況下解決城市配送大數(shù)據(jù)分析的痛點(diǎn)比較大,需要實(shí)時(shí)跟蹤、自動(dòng)分析物品流向。這些車輛下一步就可以無(wú)人化。至于載人的無(wú)人駕駛,我覺(jué)得至少公交車之類的會(huì)加速試點(diǎn)。”中汽協(xié)信息服務(wù)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)朱偉華對(duì)記者表示。

無(wú)人駕駛?cè)赃b遠(yuǎn)

無(wú)人配送并不是什么新概念。在2003年SARS時(shí)期,已經(jīng)有部分機(jī)器人應(yīng)用于醫(yī)院病區(qū)的消毒、醫(yī)療設(shè)備器械運(yùn)送等工作,但當(dāng)時(shí)技術(shù)的成熟度遠(yuǎn)不如現(xiàn)在。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,近幾年無(wú)人配送浪潮再起,除了阿里、京東、美團(tuán)、蘇寧等電商平臺(tái)陸續(xù)布局無(wú)人配送業(yè)務(wù),智行者、坎德拉、新石器等專注物流領(lǐng)域的無(wú)人駕駛新創(chuàng)企業(yè)也大批涌現(xiàn)。

在一些封閉的園區(qū)、餐廳、酒店等場(chǎng)所,無(wú)人車的應(yīng)用在2018年就已經(jīng)開(kāi)啟。而今年年初突發(fā)的疫情,使得其應(yīng)用需求增大并且場(chǎng)景更豐富。相比以往的封閉園區(qū)作業(yè),不少無(wú)人車此次得以行駛在外部道路。例如,京東物流研發(fā)的無(wú)人車向武漢市第九醫(yī)院配送醫(yī)療物資,無(wú)人配送比例高達(dá)70%。美團(tuán)無(wú)人車為“線上買菜”的消費(fèi)者送菜到家,“無(wú)接觸配送”訂單高達(dá)80%。此外,另有無(wú)人車應(yīng)用于室內(nèi)外消毒、郵件投遞、口罩分發(fā)、測(cè)溫等多種場(chǎng)景。

“這次疫情中,在某些特定場(chǎng)景下自動(dòng)物流初試身手,體現(xiàn)了獨(dú)特的價(jià)值——無(wú)接觸、無(wú)感染,引人注目,極大展示了智能的潛在價(jià)值。”汽車行業(yè)資深分析師梅松林向記者表示。他認(rèn)為,正因如此,大力推進(jìn)特定場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛顯現(xiàn)出現(xiàn)實(shí)意義,例如高危險(xiǎn)環(huán)境下、物流領(lǐng)域(包括市內(nèi)以及城市間)以及醫(yī)院用車等。

多家無(wú)人車公司表示,接下來(lái)幾個(gè)月還會(huì)繼續(xù)投放車輛。例如,京東相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,爭(zhēng)取今年在武漢投放近百輛無(wú)人車。新石器內(nèi)部人士也告訴記者,目前投放至全國(guó)各地的無(wú)人車數(shù)量一直在增加。除了直接增加的投放之外,業(yè)內(nèi)認(rèn)為疫情期應(yīng)用將使得無(wú)人車最大程度收集現(xiàn)實(shí)信息,并利用所得的大數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化算法服務(wù),為下一步大規(guī)模擴(kuò)張?zhí)崴佟?/p>

無(wú)人配送車需求的激增,致使相關(guān)的智能駕駛概念股出現(xiàn)異動(dòng),包括浙江世寶、得潤(rùn)電子、數(shù)源科技、萬(wàn)安科技在內(nèi)的多支零部件個(gè)股紛紛上漲。“無(wú)人配送的發(fā)展是持續(xù)的,因?yàn)榧夹g(shù)水平和應(yīng)用場(chǎng)景加速匹配,已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)模式探索階段了。不管有沒(méi)有疫情,都會(huì)發(fā)展。但疫情起到一定推動(dòng)作用。”賽迪汽車研究院總經(jīng)理鹿文亮向記者表示。

但無(wú)人配送并不完全等同于無(wú)人駕駛,特別是應(yīng)用于開(kāi)放道路的無(wú)人駕駛,需要應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的路況。此次,華為有投入5G無(wú)人車用于醫(yī)護(hù)人員接送,這是疫情期間為數(shù)不多的乘用車無(wú)人駕駛應(yīng)用,傳統(tǒng)車企包括新造車企業(yè)其實(shí)并沒(méi)有無(wú)人駕駛車輛參與其中,它們的車目前仍是在特定試驗(yàn)區(qū)做測(cè)試。

盡管不少整車企業(yè)在疫情期間轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩、消毒水乃至負(fù)壓救護(hù)車,但目前沒(méi)有車企宣布轉(zhuǎn)產(chǎn)無(wú)人配送車。“無(wú)人配送車的技術(shù)難點(diǎn)不是車,而是無(wú)人駕駛的技術(shù)。只要能搞定無(wú)人駕駛,隨便找個(gè)車企都能代工,或者說(shuō)找個(gè)低速電動(dòng)車企業(yè)都行。車企轉(zhuǎn)行生產(chǎn)這個(gè)沒(méi)什么義,研發(fā)比較重要。”鹿文亮表示。

雖然在整車生產(chǎn)層面沒(méi)有什么改變,但梅松林認(rèn)為,疫情中遠(yuǎn)程產(chǎn)品軟硬件升級(jí)和服務(wù)維修也顯示出智能網(wǎng)聯(lián)的獨(dú)特價(jià)值,這將推動(dòng)整車企業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)和應(yīng)用,如無(wú)接觸在線保養(yǎng)、無(wú)接觸后備箱收快遞、人/車健康監(jiān)測(cè)、語(yǔ)音授權(quán)等。此外,短暫的火爆也讓眾多供應(yīng)商感到機(jī)會(huì)在走近。“無(wú)人配送的興起一定會(huì)推動(dòng)自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)和落地,對(duì)我們現(xiàn)有業(yè)務(wù)也會(huì)有促進(jìn)作用。”四維圖新內(nèi)部人士向記者表示。

產(chǎn)業(yè)鏈淘汰加劇

“全球疫情解除有可能到年底,在這個(gè)期間,刺激作用會(huì)一直在。”梅松林表示,如果這波助力能推動(dòng)真正實(shí)用的無(wú)人駕駛車在物流、醫(yī)院、公共衛(wèi)生領(lǐng)域落地,無(wú)人駕駛將迎來(lái)一波發(fā)展高峰。但無(wú)人駕駛?cè)源嬖谶^(guò)熱的嫌疑,最終可能出現(xiàn)“雷聲大雨點(diǎn)小”的情況,不能持續(xù)投資下去,最終不能做出可落地的產(chǎn)品。“要真正做出實(shí)用的產(chǎn)品需要持久戰(zhàn),需要在疫情過(guò)后還能一如既往。現(xiàn)在進(jìn)場(chǎng)的投資人是否做好準(zhǔn)備?”梅松林表示。

疫情再催熱自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈淘汰反而加劇

從現(xiàn)實(shí)來(lái)看,盡管終端市場(chǎng)和資本市場(chǎng)都掀起了浪花,但自動(dòng)駕駛目前并未達(dá)到大規(guī)模商業(yè)化的階段。相比載人自動(dòng)駕駛,封閉環(huán)境下的商用車和低速配送車被認(rèn)為將是無(wú)人駕駛率先商業(yè)化的領(lǐng)域。在疫情爆發(fā)前,已有無(wú)人車在封閉場(chǎng)景應(yīng)用,但在疫情結(jié)束后,這些無(wú)人車則難以像疫情期間一樣,行駛在外部道路上。“無(wú)人配送小車只是上路了,但原則上是不合法的。不管是不是無(wú)人的,它們都沒(méi)有路權(quán)。”一位業(yè)內(nèi)人士向記者評(píng)論稱。

疫情還加速了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的另一些調(diào)整,“自動(dòng)駕駛的成熟度很難說(shuō),一些產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè),比如車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都度日艱難。”一位業(yè)內(nèi)人士透露稱,在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,一些企業(yè)正在受到疫情的沖擊。“有沒(méi)有疫情都會(huì)如此,疫情只是加劇了本就惡化的狀況。”上述業(yè)內(nèi)人士稱,這些企業(yè)基本都是創(chuàng)業(yè)型企業(yè),但是在車企縮減預(yù)算的情況下,采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)始被削減,車企傾向內(nèi)部研發(fā)來(lái)取代外部采購(gòu)。“這些企業(yè)大多數(shù)都是創(chuàng)業(yè)公司,投資人近10年都無(wú)法退出,已經(jīng)是死局。”他說(shuō)。

實(shí)際上,這種自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的淘汰,在2019年就已經(jīng)很明顯。2019年,成立于2014年、主攻L4自動(dòng)駕駛的明星創(chuàng)業(yè)公司星行科技即Roadstar.ai瀕臨倒閉。在海外,成立于2015年的硅谷自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)Drive.ai也因資金緊缺、員工離職,最終被蘋果收購(gòu)。此外,成立于2009年的以色列激光雷達(dá)傳感器技術(shù)公司Oryx Vision,也因市場(chǎng)盈利節(jié)點(diǎn)不及預(yù)期宣布關(guān)停。

在與自動(dòng)駕駛息息相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,有消息人士向記者表示,國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司博泰已經(jīng)裁員400人,而車音智能從年初就已經(jīng)停發(fā)工資。“融不到錢,但車聯(lián)網(wǎng)普及就是今明兩年的事情。很多東西車企都在謀求自己做,不給供應(yīng)商機(jī)會(huì)。”一位業(yè)內(nèi)人士指出。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,車企正積極尋求自主研發(fā),以避免被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)架空,失去自主發(fā)展權(quán);傳統(tǒng)零部件巨頭也在加速轉(zhuǎn)型布局,避免被新入局者顛覆。

相比資金實(shí)力薄弱的初創(chuàng)企業(yè),車企、零部件、大型互聯(lián)網(wǎng)公司才是財(cái)力雄厚的玩家。如今,大企業(yè)正尋求收購(gòu)一些有創(chuàng)新技術(shù)的創(chuàng)業(yè)型公司,而小企業(yè)則開(kāi)始尋找“大樹(shù)”蔭庇。在疫情持續(xù)刺激和《戰(zhàn)略》發(fā)布后,2月26日,中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)迎來(lái)兩則投資案例:德國(guó)博世集團(tuán)投資馭勢(shì)科技;豐田汽車也向Pony.ai投資4億美元。在自動(dòng)駕駛這場(chǎng)持久戰(zhàn)上,產(chǎn)業(yè)鏈上的兼并淘汰正在加速。

國(guó)家級(jí)目標(biāo)設(shè)定

盡管產(chǎn)業(yè)浪潮迭起,但智能駕駛技術(shù)早已經(jīng)納入國(guó)家重點(diǎn)計(jì)劃之中,是大勢(shì)所趨。2月24日,國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)消息顯示,發(fā)改委、工信部、財(cái)政部等11部委聯(lián)合印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,相比兩年前的征求意見(jiàn)稿,《戰(zhàn)略》正式版整體框架變動(dòng)不大,文字表述調(diào)整較多。根據(jù)記者的梳理,其中較為重要的調(diào)整至少在20處以上。

《戰(zhàn)略》刪除了征求意見(jiàn)稿中關(guān)于2020年智能汽車發(fā)展目標(biāo)的內(nèi)容,根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況制定了新的愿景:到2025年,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成,并展望2035到2050年,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。相比征求意見(jiàn)稿,《戰(zhàn)略》將中國(guó)智能汽車標(biāo)準(zhǔn)體系的形成延后了五年,中泰證券認(rèn)為,這更加符合當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。

在具體的發(fā)展任務(wù)上,《戰(zhàn)略》就對(duì)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管以及網(wǎng)絡(luò)安全六大方面進(jìn)行了戰(zhàn)略規(guī)劃。相比征求意見(jiàn)稿,新強(qiáng)調(diào)了智慧交通和智慧城市建設(shè)、推動(dòng)智能汽車應(yīng)用試點(diǎn)、推動(dòng)5G和車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同建設(shè)等內(nèi)容,并提出予以財(cái)政支持和產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)。

智能汽車相關(guān)概念股隨即增漲,且多家上市公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)布局對(duì)《戰(zhàn)略》做出回應(yīng):均勝電子稱受益政策推動(dòng),公司估值有望享有溢價(jià);保隆科技由于股價(jià)連續(xù)上漲,發(fā)布公告稱公司智能汽車相關(guān)產(chǎn)品目前營(yíng)收占比較小,可能存在業(yè)務(wù)項(xiàng)目發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

目前,國(guó)內(nèi)多家車企和互聯(lián)網(wǎng)科技公司都在布局自動(dòng)駕駛,盡管有不少企業(yè)號(hào)稱達(dá)到L4級(jí)別自動(dòng)駕駛,但真正量產(chǎn)的技術(shù)也就在L3級(jí)別,且大部分車企都還停留在L2級(jí)別的輔助駕駛上。曹鶴認(rèn)為,疫情過(guò)后,自動(dòng)駕駛行業(yè)最終還是要按自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)律發(fā)展。“萌芽階段已過(guò),成長(zhǎng)期會(huì)比較長(zhǎng),目前處于成長(zhǎng)期的初期。”其稱。而根據(jù)CV Source投中數(shù)據(jù),2015年至2017年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資數(shù)量和金額呈現(xiàn)大幅上漲,但2018年和2019年出現(xiàn)回落。

“自動(dòng)駕駛技術(shù)在中國(guó)目前已經(jīng)過(guò)了‘期望膨脹期’,正朝‘泡沫破裂低谷期’跌落。2020年自動(dòng)駕駛的投融資將更加務(wù)實(shí),關(guān)注未來(lái)幾年能落地、量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛技術(shù)和應(yīng)用。”今年年初疫情爆發(fā)前,汽車行業(yè)資深分析師梅松林向記者分析稱。而鹿文亮認(rèn)為,《戰(zhàn)略》推出后,智能汽車的發(fā)展方向也定了,后面將加速發(fā)展,資本應(yīng)該會(huì)更加重視。

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