為什么知名的新興科技企業(yè)可以估值這么高，而傳統(tǒng)行業(yè)的很多頭部企業(yè)卻僅有幾倍市盈率?就說(shuō)谷歌的自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo，投行已經(jīng)給它超過(guò)2000億美元估值，簡(jiǎn)直不可思議。
很多人知道其中的道理，最重要的原因是“傳統(tǒng)”兩個(gè)字，它代表該行業(yè)已經(jīng)有了一套長(zhǎng)期穩(wěn)定的既定游戲規(guī)則，傳統(tǒng)企業(yè)的目標(biāo)是在這個(gè)既定規(guī)則中成為王者。
新興科技企業(yè)卻致力于改變游戲規(guī)則，創(chuàng)造一個(gè)新游戲玩法，它們說(shuō)的最多的一個(gè)詞就是“顛覆”。這便打開了想像空間，新規(guī)則會(huì)重構(gòu)行業(yè)價(jià)值。雖然只有極少企業(yè)可以成功，但投資人卻沉迷于這樣的故事，新興企業(yè)也都在樂(lè)此不疲地講著類似的故事。
作為為數(shù)不多的生產(chǎn)規(guī)模化、集中度高、具有萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)，科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司很早就盯上這塊肥肉了。無(wú)奈的是，近10年來(lái)，縱然出現(xiàn)了諸如共享出行這樣的新業(yè)態(tài)，但總體上，行業(yè)格局仍是老樣子，整車制造廠占據(jù)著價(jià)值鏈頂端，賣車還是最靠譜的商業(yè)模式。
如果互聯(lián)網(wǎng)不能敲開汽車行業(yè)的大門，在今天智能化的浪潮下，未來(lái)將如何發(fā)展?對(duì)新興的科技公司而言，它們?cè)谶@里押寶最多的就是自動(dòng)駕駛技術(shù)。從機(jī)構(gòu)給Waymo估值的方法來(lái)看，很容易理解，主要分為兩大類：一類是給主機(jī)生產(chǎn)商技術(shù)授權(quán)，另一類就是替代司機(jī)產(chǎn)生的價(jià)值。
前幾天，有國(guó)外媒體報(bào)道，特斯拉宣稱正在開發(fā)的全自動(dòng)駕駛車載電腦-FSD計(jì)算機(jī)取得重大進(jìn)展。這樣的報(bào)道會(huì)令讀者下意識(shí)認(rèn)為，汽車行業(yè)將很快就要進(jìn)入到真正的無(wú)人駕駛時(shí)代了。
為什么特斯拉敢說(shuō)自己是“全自動(dòng)駕駛”?因?yàn)橛ミ_(dá)推出的Drive PX2方案聲稱是L4級(jí)的自動(dòng)駕駛，而特斯拉自主研發(fā)的芯片宣稱比英偉達(dá)的方案運(yùn)算能力高10倍，這么比較就可以說(shuō)是“全自動(dòng)駕駛”了。
需要注意的是，這不是說(shuō)真正的無(wú)人駕駛汽車要來(lái)了，而是理論上具有這種能力的計(jì)算芯片取得了重大進(jìn)步。據(jù)悉，新的芯片已經(jīng)搭載在車上進(jìn)行上路測(cè)試了。
算力、算法和數(shù)據(jù)，是機(jī)器學(xué)習(xí)的三大要素。很多初創(chuàng)企業(yè)都在致力于研究算法，但沒(méi)有數(shù)據(jù)也是不行，所以百度阿波羅計(jì)劃集結(jié)了一個(gè)大聯(lián)盟，包含了諸多整車企業(yè)，一起搜集數(shù)據(jù)。還有一些共享汽車的頭部公司覺(jué)得自己能具有獲得數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，于是也去研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，如優(yōu)步。
惟獨(dú)在算力這個(gè)方向上，宣稱要大有一番作為的企業(yè)就比較少了。也不難理解，因?yàn)槟軌蛏a(chǎn)高端芯片的企業(yè)，全世界只有屈指可數(shù)的幾家。在機(jī)器學(xué)習(xí)的算力上，英偉達(dá)處于一家獨(dú)大的地位，它們自己宣稱“I am AI”。
馬斯克破釜沉舟，放棄英偉達(dá)的解決方案，轉(zhuǎn)而自己花錢來(lái)搞。一方面是英偉達(dá)的方案價(jià)格實(shí)在太貴了，據(jù)悉Drive PX2方案價(jià)格高達(dá)10萬(wàn)元人民幣，華為的某位老總公開說(shuō)現(xiàn)在算力太貴了;另一方面，馬斯克或許認(rèn)為，自動(dòng)駕駛算力芯片，可能和當(dāng)今其他消費(fèi)級(jí)電子設(shè)備的處理芯片一樣，成為未來(lái)汽車最具價(jià)值的一部分。
在算法方面可能谷歌領(lǐng)先，但在算力方面，特斯拉想和英偉達(dá)一戰(zhàn)。回顧過(guò)去計(jì)算芯片的發(fā)展，在個(gè)人電腦時(shí)代處于統(tǒng)治級(jí)的英特爾和AMD，都不約而同地錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。現(xiàn)在手機(jī)處理芯片的大玩家是高通和蘋果，聯(lián)發(fā)科和華為也占據(jù)著一部分份額。英偉達(dá)一直都是顯卡龍頭企業(yè)，顯卡本身也特別適合進(jìn)行人工智能的機(jī)器學(xué)習(xí)。
可以想像，將來(lái)用在汽車上的自動(dòng)駕駛芯片，很可能不是現(xiàn)有的這幾家芯片寡頭。作為半路殺出的程咬金，特斯拉也并非沒(méi)有逆襲的可能。一方面，特斯拉有足夠的車在外面跑，來(lái)搜集數(shù)據(jù);另一方面，無(wú)論是芯片設(shè)計(jì)還是數(shù)學(xué)算法，美國(guó)都處于全球前沿。
我國(guó)改革開放這40年，制造業(yè)獲得了極大發(fā)展，但由于芯片領(lǐng)域投入不夠，一招棋錯(cuò)，至今還處處受制于人。華為可以說(shuō)是我國(guó)芯片行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，不但手機(jī)處理芯片和高通叫板，在5G芯片領(lǐng)域也處于領(lǐng)先地位。這不，剛剛曝出了三星拒絕把5G芯片賣給蘋果。這時(shí)華為聲稱：我的可以賣給你呀!但僅限于蘋果公司。
在我國(guó)，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司還是整車企業(yè)，都非常重視自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，但大家不約而同地都把精力花在了算法和數(shù)據(jù)上，謀求能夠快點(diǎn)拿出一套L2或L3解決方案，裝在車上多賣錢。長(zhǎng)期來(lái)看，我們這種不重視算力芯片的自動(dòng)駕駛技術(shù)，是否能和特斯拉的全自動(dòng)駕駛車載電腦-FSD、英偉達(dá)的Drive PX方案同臺(tái)競(jìng)技，而不被淘汰出局呢?
