又一個(gè)“十年”來(lái)臨,無(wú)人駕駛浪潮下主要玩家有哪些?

時(shí)間:2020-10-14

來(lái)源:快資訊

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導(dǎo)語(yǔ):自汽車誕生以來(lái),駕駛技術(shù)的發(fā)展也在突飛猛進(jìn)。從要求車主司機(jī)親自駕駛到部分輔助駕駛再到半自動(dòng)化以及將來(lái)完全自動(dòng)化的出現(xiàn),無(wú)人駕駛存在的意義就是為了減少車與車、車與人碰撞造成的事故,從而增加路面的安全性。

   自汽車誕生以來(lái),駕駛技術(shù)的發(fā)展也在突飛猛進(jìn)。從要求車主司機(jī)親自駕駛到部分輔助駕駛再到半自動(dòng)化以及將來(lái)完全自動(dòng)化的出現(xiàn),無(wú)人駕駛存在的意義就是為了減少車與車、車與人碰撞造成的事故,從而增加路面的安全性。
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  從20世紀(jì)70年代開始,美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家開始進(jìn)行無(wú)人駕駛汽車的研究,并在可行性和實(shí)用化方面都取得了突破性的進(jìn)展。2009年,谷歌曝光了無(wú)人駕駛汽車的雛形圖片,至此無(wú)人駕駛行業(yè)正式迎來(lái)了2010-2020年的第一個(gè)黃金十年。

  2013-2016年,谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭涉足無(wú)人駕駛,吸引主機(jī)廠和Tier1入場(chǎng)。2017-2018年,Waymo催生初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn),主機(jī)廠和Tier1加碼無(wú)人駕駛布局。2019-2020年,由于無(wú)人駕駛商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略結(jié)盟提速。

  在這十個(gè)年頭間,無(wú)人駕駛領(lǐng)域逐步覆蓋至整車廠、Tier1、科技巨頭、自動(dòng)駕駛公司和出行公司等眾多玩家,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。總體而言,它們被大致概括為三類:初創(chuàng)公司、互聯(lián)網(wǎng)大廠以及新能源汽車及傳統(tǒng)汽車廠商。不過(guò),具體而言,最有代表性當(dāng)屬M(fèi)obileye、特斯拉和Waymo這三位玩家。

  目前,全球無(wú)人駕駛行業(yè)整體上也就處于由L2輔助駕駛向L3、L4邁進(jìn)的階段。L5級(jí)自動(dòng)駕駛商業(yè)天花板更高,受技術(shù)要求接下來(lái)仍需要不斷改進(jìn)。但2020年之后,無(wú)人駕駛的下一個(gè)“十年”,有望成為解放人類大腦的最后一公里嗎?

  這不,就在近日,百度官方微博表示,即日起百度自動(dòng)駕駛出租車在北京全面開放。北京的用戶可在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、海定區(qū)、順義區(qū)等數(shù)十個(gè)自動(dòng)駕駛出租車站點(diǎn)直接下單試乘自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)。

  現(xiàn)在,首都人民可以打無(wú)人駕駛出租車了!

  回顧2013年,百度在北京開啟自動(dòng)駕駛研發(fā)測(cè)試,時(shí)至今日終于提上了商業(yè)化日程。可以說(shuō),作為國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛領(lǐng)域的先驅(qū)之一,百度無(wú)人駕駛汽車的市場(chǎng)投入,也意味著我國(guó)無(wú)人駕駛技術(shù)的已初步成熟。

  2016年,《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》制定了我國(guó)無(wú)人駕駛汽車未來(lái)發(fā)展的三個(gè)五年階段需要達(dá)成的目標(biāo),2020年是起步期也是關(guān)鍵期,駕駛輔助或部分自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)占有率將達(dá)到50%,2025年高度自動(dòng)駕駛車輛市場(chǎng)占有率需達(dá)到約15%,到2030年,中國(guó)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)擁有完全自動(dòng)駕駛車輛規(guī)模3800萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率接近10%。

  有相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)在2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到2381億元。而在這千億市場(chǎng)之中,無(wú)人駕駛的競(jìng)爭(zhēng)格局究竟是怎樣的呢?或許可以從無(wú)人駕駛的三大核心系統(tǒng)窺探一二。

  無(wú)人駕駛有三大核心系統(tǒng):感知層、決策層、執(zhí)行層。

  感知層如同人類的眼睛,利用攝像頭和雷達(dá)檢測(cè)周圍的環(huán)境。決策層類似大腦,依靠芯片和相關(guān)的算法根據(jù)周圍的環(huán)境做出駕駛的決策。執(zhí)行層是活動(dòng)的四肢,通過(guò)汽車部件完成行駛動(dòng)作。

  目前,感知層的攝像頭國(guó)外參與者有松下、法雷奧和富士通,國(guó)內(nèi)參與者主要是德賽西威、保隆科技、舜宇光學(xué)。外資品牌松下、法雷奧和富士通占車載攝像頭行業(yè)主導(dǎo)地位,CR3為41%。

  毫米波雷達(dá)國(guó)外參與者主要是博世、大陸、海拉,國(guó)內(nèi)參與者有華域汽車、德賽西威、保隆科技。關(guān)鍵技術(shù)主要由大陸、博世、海拉、電裝、富士通天等傳統(tǒng)零部巨頭壟斷,CR5為68%。

  激光雷達(dá)國(guó)外參與者是Velodyne、Ibeo、Quanergy、Innoviz和LeddarTech等,國(guó)內(nèi)包括禾賽科技、北科天繪、速騰聚創(chuàng)、北醒光子和鐳神智能等。現(xiàn)在僅法雷奧和Ibeo合作生產(chǎn)的掃描式激光雷達(dá)ScaLa實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

  決策層MCU芯片行業(yè)龍頭包括恩智浦、博世、電裝等,但國(guó)內(nèi)德賽西威推出整套自動(dòng)泊車系統(tǒng)。此外,2019年特斯拉發(fā)布自動(dòng)駕駛芯片Tesla FSD,提升了自動(dòng)駕駛安全冗余。

  執(zhí)行層在轉(zhuǎn)向、油門、制動(dòng)、照明等執(zhí)行部件與系統(tǒng)布局參與者大多數(shù)主要是由傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商發(fā)展而來(lái)的,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)基本被國(guó)際龍頭公司所壟斷。

  在智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域,包括EPS、SRW等產(chǎn)品,采埃孚、捷太格特、博世、天合等公司。國(guó)內(nèi)公司中德?tīng)柟煞荨⒈碧乜萍嫉裙旧a(chǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的部分部件,但在系統(tǒng)級(jí)別產(chǎn)品領(lǐng)域未有突破。

  在智能制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域,采埃孚、大陸和博世等公司占據(jù)了國(guó)內(nèi)外主要市場(chǎng)。在某些細(xì)分產(chǎn)品中,國(guó)內(nèi)公司在ABS、IBS、ESP等產(chǎn)品領(lǐng)域取得一定進(jìn)展。比如華域汽車、拓普集團(tuán)等在推進(jìn)IBS產(chǎn)品的研制,但伯特利等這些公司的ESP產(chǎn)品早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

  無(wú)人駕駛也離不開高精地圖,目的是需要對(duì)自身的定位進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估。在高精地圖領(lǐng)域,海外企業(yè)底蘊(yùn)深厚,保持領(lǐng)先地位。HERE是擁有34年技術(shù)積累的行業(yè)領(lǐng)軍者,主要客戶包括寶馬、戴姆勒等世界領(lǐng)先汽車廠商,并得到寶馬、戴姆勒、寶馬和因特爾入股。TOMTOM屬于荷蘭老牌圖商,業(yè)務(wù)量全球領(lǐng)先,高精地圖數(shù)據(jù)已經(jīng)覆蓋日本、美國(guó)、西歐等地合計(jì)近38萬(wàn)公里路程。Waymo是谷歌系地圖技術(shù)龍頭。不過(guò),國(guó)內(nèi)公司諸如高德地圖、四維圖新這些公司也不甘示弱,目前在迎頭追趕。

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